I nostri servizi

Sei ambiti di consulenza, un'unica regia. Dagli investimenti alla protezione della famiglia, fino alle operazioni straordinarie dell'impresa, lavoriamo insieme ai professionisti di fiducia del cliente.

Consulenza Finanziaria

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Strategie di investimento personalizzate in architettura aperta, costruite su obiettivi, orizzonte temporale e profilo di rischio, con una visione coordinata dell'intero patrimonio, anche quando è distribuito presso più istituti.

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Finanza aziendale

Tesoreria, portafoglio aziendale e holding di famiglia

Pianificazione finanziaria dell'impresa: flussi di cassa, tesoreria e valorizzazione della liquidità.

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Heritage Program

Protezione della famiglia e passaggio generazionale

Costruire un patrimonio richiede il lavoro di una vita. Preservarlo e trasferirlo alle generazioni future richiede pianificazione, metodo e una visione di lungo periodo.

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Tutela della famiglia e protezione del patrimonio

Tutela e curatela, malattie gravi o terminali, separazione e divorzio

Nei momenti più delicati della vita affianchiamo il cliente e la sua famiglia per preservare il patrimonio, garantire la liquidità necessaria e affrontare con serenità decisioni importanti.

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Medici e liberi professionisti

Protezione del patrimonio professionale e personale

Strategie orientate alla protezione e alla corretta separazione degli attivi personali e familiari dai rischi che derivano dall'esercizio della professione.

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Finanza straordinaria

Intermonte e partner strategici, operazioni di M&A

Acquisizioni, cessioni, fusioni, quotazioni e minibond: con Intermonte e primari partner accompagniamo l'imprenditore prima, durante e dopo l'operazione.

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