Consulenza Finanziaria
Strategie personalizzate in architettura aperta, con una visione coordinata dell'intero patrimonio.
High-end heritage private banking & wealth advisory
Custodiamo patrimoni
Consulenza patrimoniale privata per famiglie, imprenditori e professionisti: investimenti, protezione del patrimonio e passaggio generazionale.
Due percorsi, un'unica responsabilità
Enrico Tolin e Roberto Neddoli affiancano famiglie, imprenditori e professionisti con oltre cinquant'anni di esperienza complessiva nel private banking, unendo la visione dell'investitore a quella del pianificatore.
Dott. Enrico Tolin
Wealth Advisor, European Financial Advisor (EFA)
Dott. Roberto Neddoli
Wealth Advisor, Senior Private Banker
I nostri numeri
Ogni rapporto nasce da un incontro e dura nel tempo. È così che sono cresciuti, anno dopo anno, il patrimonio affidato e il numero di famiglie seguite.
€ 450 mln
Masse in consulenza
280
Famiglie, imprese e professionisti
50 +
Anni di esperienza complessiva
Servizi
Finanza aziendale
Pianificazione finanziaria dell'impresa: flussi di cassa, tesoreria e valorizzazione della liquidità.
Heritage Program
Pianificare oggi il passaggio del patrimonio e dei valori alle generazioni future.
Tutela della famiglia
Accanto alla famiglia nei momenti più delicati, per preservare il patrimonio e la liquidità necessaria.
Medici e liberi professionisti
Protezione e separazione degli attivi personali dai rischi legati alla professione.
Finanza straordinaria
Acquisizioni, cessioni, quotazioni e minibond con Intermonte e primari partner.
Il valore del tempo
Bolle, crisi e riprese: mezzo secolo di mercati azionari mostra perché disciplina, diversificazione e orizzonte lungo contano più di qualsiasi previsione.
