Chi siamo
Dott. Roberto Neddoli
Wealth Advisor, Senior Private Banker
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università degli Studi di Verona, con approfondimenti accademici sviluppati presso la LSE London School of Economics di Londra, Roberto Neddoli vanta oltre vent’anni di esperienza nella consulenza patrimoniale e nel private banking.
Dopo aver iniziato il proprio percorso professionale in Aletti Merchant, tra Verona e Milano, prosegue la sua crescita in Deutsche Bank, dove assume negli anni incarichi di crescente responsabilità fino al ruolo di Senior Private Banker. Completa la propria formazione executive presso SDA Bocconi con il Master in Private Banking Advanced Program.
Oggi opera come Wealth Advisor e Senior Private Banker in Banca Generali Private, affiancando patrimoni familiari, imprenditori, professionisti e aziende nella costruzione di strategie evolute di investimento, protezione e pianificazione patrimoniale.
A personal commitment
Credo che la consulenza finanziaria e patrimoniale sia prima di tutto una responsabilità.
Dietro ogni patrimonio vi sono anni di lavoro, sacrifici, visione imprenditoriale e aspettative future. Per questo ogni scelta deve essere guidata non soltanto dalla competenza tecnica, ma anche dalla capacità di comprendere le persone, le loro ambizioni e i valori che desiderano tramandare.
Il rapporto che costruisco con i miei clienti si fonda su discrezione, indipendenza di giudizio e fiducia reciproca. Un approccio che mi ha consentito negli anni di diventare un punto di riferimento per famiglie, imprenditori e professionisti che ricercano una consulenza rigorosa, personalizzata e orientata al lungo termine.
Perché il patrimonio non è semplicemente ricchezza da amministrare, ma una storia da proteggere e un futuro da costruire.
Dott. Enrico Tolin
Wealth Advisor | European Financial Advisor (EFA)
Enrico Tolin lavora nella consulenza finanziaria da oltre trent’anni. Si è laureato nel 1993 in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università di Padova. Dal 1994 al 2018 ha assistito famiglie e imprenditori nella gestione, nella protezione e nella trasmissione del patrimonio in Finanza & Futuro Banca, la rete di consulenza finanziaria del Gruppo Deutsche Bank, dove ha raggiunto la qualifica di Consulente Master. Nel 2018 è entrato in Banca Generali Private, dove opera nella divisione Wealth Advisory.
Nel 2004 ha ottenuto la certificazione European Financial Advisor da €FPA, l’associazione europea che definisce gli standard professionali e certifica le competenze di consulenti e pianificatori finanziari. Per anni è stato Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Verona. È iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari e al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Il mio pensiero
Da mio padre ho ereditato l’interesse per i mercati finanziari. Da lui ho anche imparato che cosa sia un risparmio: il risultato di molti anni di lavoro, spesso di più generazioni.
Ho attraversato da operatore le fasi più difficili dei mercati, dalla bolla tecnologica del 2000 alla crisi dei mutui subprime del 2008. Mi hanno insegnato che gestire il rischio non è solo una questione tecnica. Una ripartizione degli investimenti coerente con gli obiettivi e l’orizzonte di ciascuno, insieme a una diversificazione reale, funziona solo se si resta razionali quando l’emotività spingerebbe a decidere d’impulso. È una disciplina che si mantiene meglio in due: per questo, quando i mercati mettono alla prova, sono ancora più vicino a chi mi affida il proprio patrimonio.
Il mio lavoro inizia dall’ascolto: capire chi ho davanti, che cosa ha costruito, che cosa vuole custodire e per chi. Poi vengono le soluzioni, frutto dell’esperienza e di una formazione continua, e il mio compito è renderle semplici: una decisione che si capisce si prende meglio.
Lavorare con me significa questo: un patrimonio trattato come il frutto di una vita di lavoro, da custodire oggi e da trasmettere domani, a chi si vorrà. Chiarezza su come opero e un rapporto pensato per durare.
